PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCTU с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

LCTU и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LCTU и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCTU и XOMO

2026 (YTD)202520242023
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		-4.34%16.96%24.00%6.22%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

LCTU

1 день
0.83%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.35%
1 год
17.34%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с IVVLCTU с QQQLCTU с VONGLCTU с BSJOLCTU с VDC
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий LCTU и XOMO

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Доходность на риск

LCTU vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.40

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.47

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

3.35

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Корреляция

Корреляция между LCTU и XOMO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и XOMO

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		1.06%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCTU и XOMO

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

LCTUXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-18.90%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-15.24%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-5.12%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-7.05%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

6.69%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и XOMO

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 5.44%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCTUXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.57%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

13.81%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

22.02%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

18.46%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

18.46%

-1.30%