Сравнение LCTIX с LCTRX
LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) and LCTRX (Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, LCTIX returned 5.33%/yr vs 4.89%/yr for LCTRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LCTIX charges 1.08%/yr vs 2.33%/yr for LCTRX.
Доходность
Сравнение доходности LCTIX и LCTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCTIX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у LCTRX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции LCTIX превзошли акции LCTRX по среднегодовой доходности: 5.33% против 4.89% соответственно.
LCTIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 5.33%
LCTRX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам LCTIX и LCTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTIX Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares | 2.03% | 5.12% | 6.49% | 8.47% | 2.64% | 2.41% | 12.94% | 1.55% | 6.64% | 4.79% |
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 1.87% | 4.72% | 6.03% | 8.26% | 2.22% | 1.99% | 12.07% | 1.15% | 6.01% | 4.28% |
Correlation
The correlation between LCTIX and LCTRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between LCTIX and LCTRX shifts across timeframes, from 0.79 (3 years) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTIX vs. LCTRX — Ранг доходности на риск
LCTIX
LCTRX
Сравнение LCTIX c LCTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCTIX | LCTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.88 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 4.30 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.73 | 17.93 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCTIX и LCTRX
Максимальная просадка LCTIX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки LCTRX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTIX и LCTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTIX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -26.09% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.17% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -1.33% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.70% | -3.82% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | -23.93% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.18% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -4.11% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.28% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTIX и LCTRX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) имеют волатильность 0.66% и 0.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTIX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.66% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.48% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 1.96% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.26% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 6.30% | 0.00% |
Сравнение комиссий LCTIX и LCTRX
LCTIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии LCTRX в 2.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTIX и LCTRX
Дивидендная доходность LCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности LCTRX в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTIX Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares | 5.64% | 5.90% | 5.91% | 5.50% | 2.31% | 1.93% | 1.73% | 2.92% | 3.67% | 2.56% |
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 5.27% | 5.53% | 5.57% | 5.31% | 2.18% | 1.69% | 1.17% | 2.40% | 3.31% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
LCTIX and LCTRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCTRX has higher volatility (0.66%) compared to LCTIX (0.66%). In terms of maximum drawdown, LCTIX dropped -24.76% vs LCTRX's -26.09%.
LCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCTIX и LCTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор