Сравнение LCCMX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LCCMX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCCMX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | -1.86% | 9.73% | 18.51% | 13.73% | -13.30% | 1.30% | 3.53% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.
LCCMX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 3.80%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCCMX и TSDLX
LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
LCCMX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
LCCMX
TSDLX
Сравнение LCCMX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCCMX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 3.76 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 8.03 | -5.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.14 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 7.19 | -5.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 29.03 | -22.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCCMX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.76 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.45 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.46 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между LCCMX и TSDLX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCCMX и TSDLX
Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | 8.29% | 8.93% | 10.39% | 8.55% | 5.68% | 2.11% | 2.11% | 2.98% | 2.89% | 2.10% | 2.01% | 2.75% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCCMX и TSDLX
Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCCMX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.57% | -7.86% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -1.26% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -7.86% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.05% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -1.83% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.31% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCCMX и TSDLX
Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCCMX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.52% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 1.52% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 2.40% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 2.30% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 2.24% | +4.06% |