PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCCMX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCCMX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LCCMX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCCMX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		-1.86%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%1.77%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

LCCMX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.96%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.93%
10 лет*
3.80%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Short Term High Yield Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с FADMXLCCMX с AOMLCCMX с ICMUXLCCMX с FSCOLCCMX с JBBBLCCMX с FAFAXLCCMX с EEIIX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий LCCMX и DHEAX

LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии DHEAX в 0.83%.

LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Доходность на риск

LCCMX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCMX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCCMXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

4.21

-2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

6.76

-4.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

2.25

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

9.96

-8.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

38.15

-31.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCCMX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCMX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCMX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCCMXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

4.21

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

2.78

-1.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.74

-0.97

Корреляция

Корреляция между LCCMX и DHEAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCMX и DHEAX

Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.29%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCCMX и DHEAX

Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCCMXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-12.34%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-0.50%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-5.06%

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.19%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-0.82%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.13%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCMX и DHEAX

Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCCMXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.43%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

0.80%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

1.19%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

1.51%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

2.29%

+4.01%