Сравнение LCCMX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LCCMX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCCMX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | -2.35% | 9.73% | 18.51% | 13.73% | -13.30% | 1.30% | 7.52% | 0.65% | 2.35% | 1.89% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, LCCMX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции LCCMX превзошли акции DBLSX по среднегодовой доходности: 3.75% против 2.88% соответственно.
LCCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 3.75%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCCMX и DBLSX
LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
LCCMX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
LCCMX
DBLSX
Сравнение LCCMX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCCMX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 3.69 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 5.93 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.04 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 6.46 | -4.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 28.25 | -22.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCCMX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 3.69 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 2.27 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.05 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.05 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между LCCMX и DBLSX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCCMX и DBLSX
Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | 8.33% | 8.93% | 10.39% | 8.55% | 5.68% | 2.11% | 2.11% | 2.98% | 2.89% | 2.10% | 2.01% | 2.75% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок LCCMX и DBLSX
Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCCMX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.57% | -57.22% | +32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -0.72% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -4.71% | -14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.57% | -57.22% | +32.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -45.38% | +41.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -31.35% | +28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.17% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCCMX и DBLSX
Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCCMX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.47% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 0.80% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 1.24% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 1.38% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 63.98% | -57.68% |