PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPLX с LCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAPLX с LCTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LAPLX (Lord Abbett Core Plus Bond Fund) and LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, LAPLX returned 1.87%/yr vs 5.28%/yr for LCTIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LAPLX charges 0.68%/yr vs 1.08%/yr for LCTIX.

Доходность

Сравнение доходности LAPLX и LCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAPLX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у LCTIX с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции LAPLX уступали акциям LCTIX по среднегодовой доходности: 1.87% против 5.28% соответственно.

LAPLX

1 день
0.08%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.44%
1 год
5.89%
3 года*
4.77%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.87%

LCTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.32%
3 года*
6.27%
5 лет*
5.79%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAPLX и LCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		0.42%7.42%2.49%6.12%-14.77%0.13%7.23%9.88%-0.90%3.81%
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		2.03%5.12%6.49%8.47%2.64%2.41%12.94%1.55%6.64%4.79%

Correlation

The correlation between LAPLX and LCTIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.21

Over the past year, LAPLX and LCTIX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Core Plus Bond Fund

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LAPLX:
LAPLX с BNDLAPLX с FFRHXLAPLX с WCPNXLAPLX с BUCKLAPLX с AGGLAPLX с AGGHLAPLX с PONAX
Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с SAVYXLCTIX с DCPYXLCTIX с CPBYXLCTIX с TSHFXLCTIX с AAIIXLCTIX с LMSMXLCTIX с GPINX

Доходность на риск

LAPLX vs. LCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPLX
Ранг доходности на риск LAPLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPLX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPLX c LCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPLXLCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.72

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
6.05

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

2.05

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.56

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

19.47

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPLX vs. LCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPLX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа LCTIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPLX и LCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPLXLCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.72

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

2.39

-2.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.77

-0.32

Просадки

Сравнение просадок LAPLX и LCTIX

Максимальная просадка LAPLX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки LCTIX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPLX и LCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAPLXLCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-24.76%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-1.17%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.46%

-1.29%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-3.70%

-15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-23.61%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-3.85%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.27%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPLX и LCTIX

Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что LAPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAPLXLCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.62%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

1.45%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

1.97%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

2.44%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

6.31%

-1.68%

Сравнение комиссий LAPLX и LCTIX

LAPLX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LCTIX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPLX и LCTIX

Дивидендная доходность LAPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности LCTIX в 5.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		4.98%5.01%4.43%4.15%2.79%2.26%4.27%3.79%3.94%2.41%0.65%
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.64%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LAPLX and LCTIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAPLX has higher volatility (1.45%) compared to LCTIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, LAPLX dropped -19.06% vs LCTIX's -24.76%.

LCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAPLX и LCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор