PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPLX с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAPLX с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LAPLX (Lord Abbett Core Plus Bond Fund) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both funds - LAPLX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Lord Abbett, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, LAPLX returned 4.77%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LAPLX charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности LAPLX и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAPLX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

LAPLX

1 день
0.08%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.44%
1 год
5.89%
3 года*
4.77%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.87%

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAPLX и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		0.42%7.42%2.49%6.12%2.79%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between LAPLX and BUCK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.14

The correlation between LAPLX and BUCK shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Core Plus Bond Fund

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с LAPLX:
LAPLX с BNDLAPLX с FFRHXLAPLX с WCPNXLAPLX с AGGLAPLX с AGGHLAPLX с PONAXLAPLX с VGIT
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

LAPLX vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPLX
Ранг доходности на риск LAPLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPLX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPLX c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPLXBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.54

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.83

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

6.11

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

32.31

-26.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPLX vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPLX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPLX и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPLXBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.54

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.47

-1.02

Просадки

Сравнение просадок LAPLX и BUCK

Максимальная просадка LAPLX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPLX и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAPLXBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-5.43%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-1.31%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.46%

-5.43%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.04%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-0.49%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.25%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPLX и BUCK

Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что LAPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAPLXBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.70%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

1.53%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

3.14%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

3.49%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

3.49%

+1.14%

Сравнение комиссий LAPLX и BUCK

LAPLX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPLX и BUCK

Дивидендная доходность LAPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		4.98%5.01%4.43%4.15%2.79%2.26%4.27%3.79%3.94%2.41%0.65%

Часто задаваемые вопросы

LAPLX and BUCK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAPLX has higher volatility (1.45%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, LAPLX dropped -19.06% vs BUCK's -5.43%.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAPLX и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор