PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPLX с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPLX с AGGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

LAPLX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPLX и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPLX и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		-0.82%7.42%2.49%6.12%-11.26%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%1.97%8.47%-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, LAPLX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

LAPLX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.87%

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Core Plus Bond Fund

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с LAPLX:
LAPLX с FFRHXLAPLX с BNDLAPLX с WCPNXLAPLX с BUCKLAPLX с AGGLAPLX с PONAXLAPLX с VGIT
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L

Сравнение комиссий LAPLX и AGGH

LAPLX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

LAPLX vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPLX
Ранг доходности на риск LAPLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPLX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPLX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPLX c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPLXAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.42

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.64

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.56

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

1.52

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPLX vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPLX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPLX и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPLXAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.42

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Корреляция

Корреляция между LAPLX и AGGH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPLX и AGGH

Дивидендная доходность LAPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности AGGH в 7.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LAPLX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		4.61%5.01%4.43%4.15%2.79%2.26%4.27%3.79%3.94%2.41%0.65%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAPLX и AGGH

Максимальная просадка LAPLX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPLX и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPLXAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-13.26%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-6.50%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.01%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-4.57%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.40%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPLX и AGGH

Текущая волатильность для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) составляет 1.59%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что LAPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPLXAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.87%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

3.49%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

8.56%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

8.57%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

8.57%

-3.97%