PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGWX с LALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAGWX с LALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX).

LAGWX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 10 окт. 1973 г.. LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LAGWX и LALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGWX и LALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		-0.55%14.37%21.89%8.50%-36.09%-2.77%72.40%31.47%4.52%29.92%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		-0.24%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, LAGWX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у LALDX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции LAGWX превзошли акции LALDX по среднегодовой доходности: 11.97% против 2.46% соответственно.

LAGWX

1 день
6.25%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.15%
1 год
38.23%
3 года*
11.57%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
11.97%

LALDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.88%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.86%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Developing Growth Fund

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с LAGWX:
LAGWX с FECGXLAGWX с FDSCXLAGWX с VVOAXLAGWX с VLEOXLAGWX с EMCAXLAGWX с RFIMXLAGWX с CTSIX
Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV

Сравнение комиссий LAGWX и LALDX

LAGWX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии LALDX в 0.58%.

LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund

Доходность на риск

LAGWX vs. LALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGWX
Ранг доходности на риск LAGWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGWX c LALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGWXLALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.66

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.77

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.36

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

13.30

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGWX vs. LALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGWX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALDX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGWX и LALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGWXLALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.71

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.28

-0.80

Корреляция

Корреляция между LAGWX и LALDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGWX и LALDX

LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%12.60%9.67%22.87%33.87%0.00%0.00%10.03%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.62%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%

Просадки

Сравнение просадок LAGWX и LALDX

Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки LALDX в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и LALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAGWXLALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-10.58%

-49.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-1.29%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-7.60%

-43.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.38%

-9.67%

-44.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.67%

-1.03%

-20.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-0.82%

-16.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

0.32%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGWX и LALDX

Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAGWXLALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

0.71%

+11.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

1.66%

+19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.57%

2.38%

+26.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

2.64%

+24.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

2.58%

+24.43%