PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGVX с LALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAGVX с LALDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX).

LAGVX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 янв. 1982 г.. LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LAGVX и LALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGVX и LALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGVX
Lord Abbett Income Fund		-1.15%8.29%2.50%8.23%-16.34%1.39%7.98%12.96%-2.65%6.94%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		-0.24%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, LAGVX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у LALDX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции LAGVX превзошли акции LALDX по среднегодовой доходности: 3.04% против 2.46% соответственно.

LAGVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.22%
1 год
4.25%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.52%
10 лет*
3.04%

LALDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.88%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.86%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Income Fund

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с LAGVX:
LAGVX с PFIIXLAGVX с SCHZLAGVX с EADOXLAGVX с AGNCLAGVX с BBCPXLAGVX с LUBYXLAGVX с SMARX
Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV

Сравнение комиссий LAGVX и LALDX

LAGVX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LALDX в 0.58%.

LAGVX
Lord Abbett Income Fund
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund

Доходность на риск

LAGVX vs. LALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGVX
Ранг доходности на риск LAGVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGVX c LALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGVXLALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.66

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.77

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.02

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

11.74

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGVX vs. LALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGVX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа LALDX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGVX и LALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGVXLALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.66

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.95

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.28

-0.55

Корреляция

Корреляция между LAGVX и LALDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGVX и LALDX

Дивидендная доходность LAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности LALDX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGVX
Lord Abbett Income Fund		5.05%5.44%4.57%4.48%3.15%4.81%3.46%3.85%4.27%3.49%3.94%4.70%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.62%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%

Просадки

Сравнение просадок LAGVX и LALDX

Максимальная просадка LAGVX за все время составила -21.70%, что больше максимальной просадки LALDX в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGVX и LALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAGVXLALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.70%

-10.58%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-1.29%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-7.60%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.70%

-9.67%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.03%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-0.82%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.33%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGVX и LALDX

Lord Abbett Income Fund (LAGVX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что LAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAGVXLALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.68%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

1.61%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

2.35%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

2.64%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

2.58%

+3.34%