PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGVX с LUBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAGVX с LUBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX).

LAGVX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 янв. 1982 г.. LUBYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 17 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LAGVX и LUBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGVX и LUBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGVX
Lord Abbett Income Fund		-1.15%8.29%2.50%8.23%-16.34%1.39%7.98%12.96%-2.65%6.94%
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		0.40%4.99%5.70%5.16%-0.38%0.07%1.27%3.00%2.09%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, LAGVX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у LUBYX с доходностью 0.40%.

LAGVX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.22%
1 год
4.25%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.52%
10 лет*
3.04%

LUBYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.15%
3 года*
4.91%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Income Fund

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с LAGVX:
LAGVX с PFIIXLAGVX с SCHZLAGVX с EADOXLAGVX с AGNCLAGVX с BBCPXLAGVX с LALDXLAGVX с SMARX
Часто сравнивают с LUBYX:
LUBYX с JPSTLUBYX с BNDLUBYX с OSTIXLUBYX с CMNIXLUBYX с VOOLUBYX с STOTLUBYX с CLIP

Сравнение комиссий LAGVX и LUBYX

LAGVX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LUBYX в 0.28%.

LAGVX
Lord Abbett Income Fund
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

LAGVX vs. LUBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGVX
Ранг доходности на риск LAGVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LUBYX
Ранг доходности на риск LUBYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGVX c LUBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGVXLUBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.91

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

9.40

-8.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

3.15

-1.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

11.49

-10.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

46.04

-41.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGVX vs. LUBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGVX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа LUBYX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGVX и LUBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGVXLUBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.91

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

2.36

-2.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

2.18

-1.45

Корреляция

Корреляция между LAGVX и LUBYX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGVX и LUBYX

Дивидендная доходность LAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности LUBYX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGVX
Lord Abbett Income Fund		5.05%5.44%4.57%4.48%3.15%4.81%3.46%3.85%4.27%3.49%3.94%4.70%
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		4.17%4.66%4.72%3.69%1.33%0.57%1.16%2.55%2.27%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAGVX и LUBYX

Максимальная просадка LAGVX за все время составила -21.70%, что больше максимальной просадки LUBYX в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGVX и LUBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAGVXLUBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.70%

-2.59%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-0.40%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-1.86%

-19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.30%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-0.17%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.10%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGVX и LUBYX

Lord Abbett Income Fund (LAGVX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что LAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAGVXLUBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.33%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

0.98%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

1.49%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

1.34%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

1.11%

+4.81%