Сравнение LADYX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

LADYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LADYX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LADYX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I	-0.44%	14.64%	22.21%	8.74%	-35.92%	-2.50%	72.82%	31.89%	4.89%	30.27%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-5.43%	11.96%

Доходность по периодам

С начала года, LADYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции LADYX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 12.28% против 14.90% соответственно.

LADYX

1 день: 6.26%

1 месяц: -5.41%

С начала года: -0.44%

6 месяцев: 1.32%

1 год: 38.65%

3 года*: 11.85%

5 лет*: -1.78%

10 лет*: 12.28%

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LADYX:

LADYX с FSPTX LADYX с VDIGX LADYX с VFTNX LADYX с VOO LADYX с VSCPX LADYX с TISBX LADYX с NEAIX

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с QUASX NESGX с ALMAX

Сравнение комиссий LADYX и NESGX

LADYX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

LADYX

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I

Доходность на риск

LADYX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LADYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LADYX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LADYX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	1.58	-0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	2.17	-0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.29	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.53	3.11	-0.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.13	10.44	-1.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LADYX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LADYX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADYX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LADYX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	1.58	-0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.07	0.04	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.58	-0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.52	-0.17

Корреляция

Корреляция между LADYX и NESGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADYX и NESGX

Ни LADYX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I	0.00%	0.00%	0.21%	0.00%	0.00%	9.60%	7.58%	18.36%	28.34%	0.00%	0.00%	8.82%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок LADYX и NESGX

Максимальная просадка LADYX за все время составила -60.18%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADYX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LADYX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.18%	-50.29%	-9.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.67%	-17.27%	+2.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.98%	-50.05%	-0.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-54.05%	-50.29%	-3.76%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.61%	-4.31%	-16.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.22%	-11.74%	-8.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.07%	5.14%	-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LADYX и NESGX

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеют волатильность 12.64% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LADYX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.64%	12.14%	+0.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.98%	23.43%	-2.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.61%	35.37%	-6.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.53%	29.13%	-1.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.00%	25.56%	+1.44%

Сравнение LADYX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности LADYX и NESGX

Сравнение доходности по годам LADYX и NESGX

Доходность по периодам

LADYX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LADYX и NESGX

Доходность на риск

LADYX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

LADYX

NESGX

Сравнение LADYX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LADYX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADYX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок LADYX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LADYX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)