PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с MAGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с MAGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KRUZ is actively managed, while MAGA is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.72%/yr for MAGA.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и MAGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGA

1 день
1.01%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.83%
6 месяцев
6.00%
1 год
13.76%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и MAGA

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		6.83%10.31%14.69%4.77%

Correlation

The correlation between KRUZ and MAGA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.70

The correlation between KRUZ and MAGA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRUZ и MAGA

Секторы
KRUZ
MAGA

Технологии

24.2%
3.0%

Финансовые услуги

16.3%
8.5%

Промышленность

14.0%
22.4%

Энергетика

11.8%
14.0%

Здравоохранение

7.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
16.5%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

4.6%
10.4%

Коммунальные услуги

1.8%
9.8%

Недвижимость

1.6%
2.8%

Технологии

KRUZ
24.2%
MAGA
3.0%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
MAGA
8.5%

Промышленность

KRUZ
14.0%
MAGA
22.4%

Энергетика

KRUZ
11.8%
MAGA
14.0%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
MAGA
6.8%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
MAGA
4.9%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
MAGA
16.5%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
MAGA

-

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
MAGA
10.4%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
MAGA
9.8%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
MAGA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH
Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV

Доходность на риск

KRUZ vs. MAGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c MAGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. MAGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZMAGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.55

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и MAGA

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZMAGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.17%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.34%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и MAGA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZMAGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.19%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.32%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.30%

—

Сравнение комиссий KRUZ и MAGA

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MAGA в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и MAGA

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.50%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and MAGA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MAGA is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGA is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

MAGA has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for KRUZ.

They also come from different issuers: Subversive and Point Bridge Capital. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.72% for MAGA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и MAGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор