PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGRN с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KGRN и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGRN и ASHS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
6.26%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
4.44%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у ASHS с доходностью 4.44%.


KGRN

1 день
0.23%
1 месяц
4.75%
С начала года
6.26%
6 месяцев
-10.52%
1 год
12.62%
3 года*
1.14%
5 лет*
-6.28%
10 лет*

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Сравнение комиссий KGRN и ASHS

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.


Доходность на риск

KGRN vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 2121
Ранг коэф-та Мартина

ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KGRNASHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.68

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.14

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.88

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

10.12

-8.75

KGRN vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KGRNASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.68

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.16

-0.07

Корреляция

Корреляция между KGRN и ASHS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и ASHS

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
0.80%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Просадки

Сравнение просадок KGRN и ASHS

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и ASHS.


Загрузка...

Показатели просадок


KGRNASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-69.90%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-14.03%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-47.81%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.36%

-39.72%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.73%

-48.78%

+15.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

4.00%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и ASHS

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KGRNASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.38%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

16.19%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

24.03%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.83%

26.08%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

25.64%

+7.41%