Сравнение KCVIX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
KCVIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности KCVIX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCVIX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 3.13% | 17.11% | 19.35% | 14.97% | -8.11% | 28.89% | -0.26% | 28.45% | -8.72% | 15.80% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, KCVIX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции KCVIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.82% против 7.35% соответственно.
KCVIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.82%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCVIX и RIDAX
KCVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
KCVIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
KCVIX
RIDAX
Сравнение KCVIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCVIX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.01 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.58 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.44 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCVIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между KCVIX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCVIX и RIDAX
Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 8.28% | 8.95% | 9.50% | 1.21% | 5.89% | 5.61% | 1.24% | 3.31% | 3.59% | 2.65% | 1.54% | 0.00% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок KCVIX и RIDAX
Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCVIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -42.37% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -8.25% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -16.28% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -26.22% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.77% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.42% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.76% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCVIX и RIDAX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что KCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCVIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.91% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 5.47% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 9.48% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 9.46% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 10.67% | +6.83% |