Сравнение KBFR с BAPR
KBFR (Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. KBFR is actively managed, while BAPR is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KBFR и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBFR
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBFR и BAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 3.16% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 8.66% |
Correlation
The correlation between KBFR and BAPR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBFR vs. BAPR — Ранг доходности на риск
KBFR
BAPR
Сравнение KBFR c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF (KBFR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBFR | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок KBFR и BAPR
Максимальная просадка KBFR за все время составила -4.18%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBFR и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBFR | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.18% | -23.91% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.05% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -2.59% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBFR и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBFR | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 5.73% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 11.49% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 13.12% | -2.17% |
Сравнение комиссий KBFR и BAPR
И KBFR, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBFR и BAPR
Дивидендная доходность KBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% |
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
KBFR and BAPR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBFR and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
KBFR has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BAPR.
Подберите оптимальное распределение для KBFR и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор