Сравнение KAT с BUFH
KAT (Scharf ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - KAT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Scharf Investments, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности KAT и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
KAT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | -2.12% | 0.85% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 2.25% |
Correlation
The correlation between KAT and BUFH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KAT c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и BUFH
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -1.53% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -0.26% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -0.18% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 2.38% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 2.38% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 2.38% | +8.20% |
Сравнение комиссий KAT и BUFH
KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и BUFH
Ни KAT, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KAT and BUFH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
KAT and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Scharf Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для KAT и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор