PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JWEL.TO с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JWEL.TO с AAPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JWEL.TO (Jamieson Wellness Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. JWEL.TO operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, JWEL.TO returned 1.65%/yr vs 23.82%/yr for AAPL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JWEL.TO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JWEL.TO торгуется в CAD, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JWEL.TO показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 15.79%.

JWEL.TO

1 день
2.03%
1 месяц
5.38%
С начала года
6.05%
6 месяцев
4.74%
1 год
-0.33%
3 года*
7.62%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.00%
1 месяц
11.50%
С начала года
15.79%
6 месяцев
10.25%
1 год
56.03%
3 года*
21.88%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JWEL.TO и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JWEL.TO
Jamieson Wellness Inc.		6.05%-5.89%18.75%-7.34%-10.92%12.79%42.35%22.84%-3.09%469,077.94%
AAPL
Apple Inc		16.27%4.05%41.93%45.73%-21.16%33.43%79.23%79.67%2.63%15.52%

Correlation

The correlation between JWEL.TO and AAPL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JWEL.TO:

CA$1.50B

AAPL:

$4.60T

EPS

JWEL.TO:

CA$1.72

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

JWEL.TO:

20.50

AAPL:

37.79

Коэффициент PEG

JWEL.TO:

4.99

AAPL:

4.97

Коэффициент P/S

JWEL.TO:

1.79

AAPL:

10.26

Коэффициент P/B

JWEL.TO:

3.04

AAPL:

43.16

Общая выручка (12 мес.)

JWEL.TO:

CA$845.84M

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

JWEL.TO:

CA$352.20M

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

JWEL.TO:

CA$143.97M

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jamieson Wellness Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с JWEL.TO:
JWEL.TO с MDA.TOJWEL.TO с BALIJWEL.TO с ^GSPCJWEL.TO с FBTCJWEL.TO с ATD.TOJWEL.TO с CVEJWEL.TO с EIF.TO
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

JWEL.TO vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JWEL.TO
Ранг доходности на риск JWEL.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JWEL.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWEL.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWEL.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWEL.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWEL.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JWEL.TO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JWEL.TOAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.50

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
3.49

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.45

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.75

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

8.87

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JWEL.TO vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JWEL.TO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JWEL.TO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JWEL.TOAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.50

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.91

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.14

-1.14

Просадки

Сравнение просадок JWEL.TO и AAPL

Максимальная просадка JWEL.TO за все время составила -45.81%, что больше максимальной просадки AAPL в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWEL.TO и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JWEL.TOAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-40.80%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-15.00%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.52%

-34.02%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-34.02%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-1.16%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-8.85%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

6.34%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JWEL.TO и AAPL

Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что JWEL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JWEL.TOAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.21%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

16.37%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

22.54%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

26.37%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122,393.68%

27.80%

+122,365.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JWEL.TO и AAPL

Дивидендная доходность JWEL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности AAPL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
JWEL.TO
Jamieson Wellness Inc.		2.61%2.62%2.18%2.27%1.82%1.37%1.30%1.48%1.59%0.72%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JWEL.TO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jamieson Wellness Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
169.75M
111.18B
(JWEL.TO) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JWEL.TO значения в CAD, AAPL значения в USD

Сравнение рентабельности JWEL.TO и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jamieson Wellness Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
40.7%
49.3%
Активы портфеля
JWEL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jamieson Wellness Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.09M при выручке в 169.75M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

JWEL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jamieson Wellness Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.16M при выручке в 169.75M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

JWEL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jamieson Wellness Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.81M при выручке в 169.75M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

JWEL.TO and AAPL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JWEL.TO и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор