Сравнение JULB с DRSK
JULB (Aptus July Buffer ETF) and DRSK (Aptus Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - JULB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for DRSK.
Доходность
Сравнение доходности JULB и DRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью 4.10%.
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и DRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 4.10% | -1.63% |
Correlation
The correlation between JULB and DRSK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULB vs. DRSK — Ранг доходности на риск
JULB
DRSK
Сравнение JULB c DRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULB | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.81 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок JULB и DRSK
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и DRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -19.87% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -4.21% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и DRSK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 8.26% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 7.39% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 7.06% | -0.27% |
Сравнение комиссий JULB и DRSK
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и DRSK
JULB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.61% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULB and DRSK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.
DRSK has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for JULB.
JULB is categorized as Defined Outcome, while DRSK is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.79% for DRSK.
Подберите оптимальное распределение для JULB и DRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор