Сравнение DRSK с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
DRSK и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRSK или AGG.
Корреляция
Корреляция между DRSK и AGG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и AGG
Основные характеристики
DRSK:
1.04
AGG:
1.01
DRSK:
1.54
AGG:
1.46
DRSK:
1.19
AGG:
1.17
DRSK:
1.31
AGG:
0.44
DRSK:
4.66
AGG:
2.56
DRSK:
1.56%
AGG:
2.10%
DRSK:
7.11%
AGG:
5.37%
DRSK:
-19.87%
AGG:
-18.43%
DRSK:
-2.65%
AGG:
-7.03%
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.10%.
DRSK
0.19%
0.89%
-1.75%
7.37%
1.79%
N/A
AGG
2.10%
0.29%
1.25%
5.38%
-0.81%
1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и AGG
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRSK и AGG
DRSK
AGG
Сравнение DRSK c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и AGG
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности AGG в 3.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.46% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.83% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и AGG
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и AGG
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.