Сравнение JULB с CBTO
JULB (Aptus July Buffer ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JULB charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности JULB и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у CBTO с доходностью -8.23%.
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.23% | -11.10% |
Correlation
The correlation between JULB and CBTO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JULB c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULB | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | -2.36 | +4.53 |
Просадки
Сравнение просадок JULB и CBTO
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки CBTO в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -21.08% | +15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -21.08% | +21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -14.93% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81% | 12.88% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 12.88% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 12.88% | -6.07% |
Сравнение комиссий JULB и CBTO
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и CBTO
JULB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULB and CBTO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для JULB и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор