Сравнение JULB с JANB
JULB (Aptus July Buffer ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JULB и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JULB показывает доходность 6.52%, а JANB немного ниже – 6.28%.
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between JULB and JANB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JULB c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULB | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 2.00 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок JULB и JANB
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -6.52% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.13% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 7.39% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 7.39% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 7.39% | -0.60% |
Сравнение комиссий JULB и JANB
И JULB, и JANB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и JANB
Ни JULB, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JULB and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB and JANB have the same expense ratio: 0.25% per year.
JULB and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для JULB и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор