Сравнение JSJIX с OBMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

JSJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JSJIX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSJIX и OBMCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
JSJIX John Hancock Funds Small Cap Growth Fund	-4.05%	2.06%	30.50%	6.09%	-36.93%	23.89%	40.32%	16.30%	-10.55%
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund	8.96%	14.70%	22.82%	18.87%	-10.57%	53.20%	29.91%	21.94%	-13.89%

Доходность по периодам

С начала года, JSJIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 8.96%.

JSJIX

1 день: -3.10%

1 месяц: -9.61%

С начала года: -4.05%

6 месяцев: -6.62%

1 год: 10.83%

3 года*: 9.18%

5 лет*: -0.59%

10 лет*: —

OBMCX

1 день: -3.56%

1 месяц: -5.54%

С начала года: 8.96%

6 месяцев: 7.64%

1 год: 43.65%

3 года*: 18.71%

5 лет*: 14.63%

10 лет*: 18.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Название символа

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с JSJIX:

JSJIX с CTSIX JSJIX с JVLIX JSJIX с HRSMX JSJIX с SVBAX JSJIX с VLEOX JSJIX с DMCRX JSJIX с FECGX

Часто сравнивают с OBMCX:

OBMCX с NEAGX OBMCX с OBSOX OBMCX с VSTCX OBMCX с DWAS OBMCX с SAGWX OBMCX с HRSMX OBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий JSJIX и OBMCX

JSJIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX

Oberweis Micro Cap Fund

JSJIX

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

JSJIX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JSJIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OBMCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSJIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JSJIX	OBMCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	1.57	-1.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.78	2.15	-1.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.29	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.72	3.08	-2.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.33	11.08	-8.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSJIX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSJIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSJIX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JSJIX	OBMCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	1.57	-1.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.56	-0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.73	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	0.41	-0.19

Корреляция

Корреляция между JSJIX и OBMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSJIX и OBMCX

Дивидендная доходность JSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности OBMCX в 1.29%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JSJIX John Hancock Funds Small Cap Growth Fund	11.60%	11.13%	7.62%	0.00%	0.00%	34.08%	3.69%	0.00%	3.76%	0.00%	0.00%	0.00%
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund	1.29%	1.41%	2.53%	0.00%	1.37%	24.35%	0.00%	0.00%	19.67%	11.76%	0.05%	3.07%

Просадки

Сравнение просадок JSJIX и OBMCX

Максимальная просадка JSJIX за все время составила -46.12%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSJIX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JSJIX	OBMCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.12%	-68.24%	+22.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.51%	-12.68%	+0.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.12%	-28.11%	-18.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.07%	-8.84%	-11.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.32%	-16.51%	-1.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.86%	3.53%	+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JSJIX и OBMCX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) составляет 9.60%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что JSJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JSJIX	OBMCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.60%	11.54%	-1.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.29%	18.92%	-1.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.35%	27.25%	-2.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.08%	26.10%	-2.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.26%	25.70%	-0.44%

Сравнение JSJIX с OBMCX

Доходность

Сравнение доходности JSJIX и OBMCX

Сравнение доходности по годам JSJIX и OBMCX

Доходность по периодам

JSJIX

OBMCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JSJIX и OBMCX

Доходность на риск

JSJIX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

JSJIX

OBMCX

Сравнение JSJIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JSJIX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSJIX и OBMCX

Просадки

Сравнение просадок JSJIX и OBMCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JSJIX и OBMCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)