Сравнение JPHY с XHYH
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and XHYH (BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while XHYH is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for XHYH.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и XHYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у XHYH с доходностью 1.24%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и XHYH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 1.24% | 4.34% |
Correlation
The correlation between JPHY and XHYH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов JPHY и XHYH
Секторы
JPHY
XHYH
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Здравоохранение
Технологии
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
JPHY
XHYH
-
Промышленность
JPHY
XHYH
-
Потребительский циклический сектор
JPHY
XHYH
Энергетика
JPHY
XHYH
-
Здравоохранение
JPHY
XHYH
Технологии
JPHY
XHYH
Сырьевые материалы
JPHY
XHYH
-
Недвижимость
JPHY
XHYH
-
Коммунальные услуги
JPHY
XHYH
-
Потребительский защитный сектор
JPHY
XHYH
-
Финансовые услуги
JPHY
XHYH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. XHYH — Ранг доходности на риск
JPHY
XHYH
Сравнение JPHY c XHYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | XHYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.53 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и XHYH
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки XHYH в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и XHYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | XHYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -17.84% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.51% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -4.62% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и XHYH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | XHYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 4.32% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 8.55% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 8.55% | -5.51% |
Сравнение комиссий JPHY и XHYH
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XHYH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и XHYH
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности XHYH в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 6.58% | 6.95% | 6.95% | 7.73% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and XHYH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for XHYH.
XHYH has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 5.92% for JPHY.
They also come from different issuers: JPMorgan and BondBloxx. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.35% for XHYH.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и XHYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор