Сравнение JPHY с BSJQ
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while BSJQ is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и BSJQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 0.89%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.89% | 2.99% |
Correlation
The correlation between JPHY and BSJQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение распределения секторов JPHY и BSJQ
Секторы
JPHY
BSJQ
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Здравоохранение
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
JPHY
BSJQ
Промышленность
JPHY
BSJQ
Потребительский циклический сектор
JPHY
BSJQ
Энергетика
JPHY
BSJQ
Здравоохранение
JPHY
BSJQ
-
Технологии
JPHY
BSJQ
Сырьевые материалы
JPHY
BSJQ
-
Недвижимость
JPHY
BSJQ
Коммунальные услуги
JPHY
BSJQ
-
Потребительский защитный сектор
JPHY
BSJQ
-
Финансовые услуги
JPHY
BSJQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
JPHY
BSJQ
Сравнение JPHY c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.54 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и BSJQ
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и BSJQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -24.13% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.39% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.17% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и BSJQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 1.38% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 5.73% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 8.44% | -5.40% |
Сравнение комиссий JPHY и BSJQ
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и BSJQ
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности BSJQ в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.83% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and BSJQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.42% for BSJQ.
JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 5.83% for BSJQ.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.42% for BSJQ.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и BSJQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор