Сравнение JPEQ.AX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

JPEQ.AX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEQ.AX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF	-6.62%	4.59%	36.45%	6.85%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-8.25%	2.84%	39.88%	6.46%

Разные валюты инструментов

JPEQ.AX торгуется в AUD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPEQ.AX показывает доходность -6.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -8.25%.

JPEQ.AX

1 день: -0.64%

1 месяц: 0.25%

С начала года: -6.62%

6 месяцев: -3.24%

1 год: 6.22%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

BRK-B

1 день: 0.05%

1 месяц: 0.99%

С начала года: -8.25%

6 месяцев: -8.10%

1 год: -19.54%

3 года*: 14.75%

5 лет*: 15.30%

10 лет*: 13.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JPEQ.AX:

JPEQ.AX с JEPQ JPEQ.AX с QQQ JPEQ.AX с FUSD.L JPEQ.AX с SCHG JPEQ.AX с QDTE JPEQ.AX с SPUS JPEQ.AX с VOO

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

JPEQ.AX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPEQ.AX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEQ.AX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JPEQ.AX	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.36	-1.07	+1.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.64	-1.42	+2.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	0.83	+0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.78	-0.86	+1.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.28	-1.37	+3.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEQ.AX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEQ.AX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEQ.AX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JPEQ.AX	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36	-1.07	+1.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.91	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.73	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.82	0.55	+0.26

Корреляция

Корреляция между JPEQ.AX и BRK-B составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEQ.AX и BRK-B

Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF	9.77%	8.98%	7.40%	4.88%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPEQ.AX и BRK-B

Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	JPEQ.AX	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.42%	-53.86%	+35.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.59%	-14.95%	+5.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-26.58%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.68%	-11.57%	+3.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.02%	-11.07%	+8.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	8.75%	-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEQ.AX и BRK-B

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 5.43% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JPEQ.AX	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.43%	5.25%	+0.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.37%	12.79%	-3.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.24%	18.44%	-1.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.07%	16.90%	-0.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.07%	18.96%	-2.89%

Сравнение JPEQ.AX с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности JPEQ.AX и BRK-B

Сравнение доходности по годам JPEQ.AX и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

JPEQ.AX

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

JPEQ.AX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

JPEQ.AX

BRK-B

Сравнение JPEQ.AX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JPEQ.AX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEQ.AX и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок JPEQ.AX и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JPEQ.AX и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)