Сравнение JOYT с HOII
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
JOYT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 3.36% | 3.09% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between JOYT and HOII is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JOYT c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и HOII
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -55.38% | +48.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -36.68% | +35.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 34,045.59% | -34,035.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 34,045.59% | -34,035.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 34,045.59% | -34,035.79% |
Сравнение комиссий JOYT и HOII
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и HOII
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.64% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and HOII have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 0.64% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and REX. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор