Сравнение JMMF с AFIF
JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) and AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan, while AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park Funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. JMMF charges 0.16%/yr vs 1.08%/yr for AFIF.
Доходность
Сравнение доходности JMMF и AFIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMMF показывает доходность 1.43%, а AFIF немного ниже – 1.38%.
JMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFIF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMMF и AFIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.43% | 0.17% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 1.38% | 0.30% |
Correlation
The correlation between JMMF and AFIF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMMF vs. AFIF — Ранг доходности на риск
JMMF
AFIF
Сравнение JMMF c AFIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMMF | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.43 | 0.42 | +6.01 |
Просадки
Сравнение просадок JMMF и AFIF
Максимальная просадка JMMF за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMMF и AFIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMMF | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -10.29% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.23% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMMF и AFIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMMF | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 2.76% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 4.44% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 6.27% | -5.73% |
Сравнение комиссий JMMF и AFIF
JMMF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMMF и AFIF
Дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности AFIF в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.58% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.59% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMMF and AFIF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.
AFIF has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.59% for JMMF.
JMMF is categorized as Money Market, while AFIF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.16% for JMMF and 1.08% for AFIF.
Подберите оптимальное распределение для JMMF и AFIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор