Сравнение JGLTX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio	-7.02%	25.19%	13.49%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-7.82%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность -7.02%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

JGLTX

1 день: 3.97%

1 месяц: -7.40%

С начала года: -7.02%

6 месяцев: -6.55%

1 год: 27.79%

3 года*: 24.91%

5 лет*: 11.25%

10 лет*: 20.70%

AAIZX

1 день: 4.88%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 46.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с JGLTX:

JGLTX с JNGTX JGLTX с QQQ JGLTX с FSELX JGLTX с VGT JGLTX с VOO JGLTX с SWLGX JGLTX с XLG

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с CCOYX AAIZX с FSPTX AAIZX с STK AAIZX с ETIEX AAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий JGLTX и AAIZX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

JGLTX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

JGLTX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGLTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JGLTX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.17	1.68	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.74	2.33	-0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.31	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.81	2.71	-0.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.15	8.16	-2.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JGLTX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.17	1.68	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	1.17	-0.87

Корреляция

Корреляция между JGLTX и AAIZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и AAIZX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio	9.66%	8.98%	0.00%	0.00%	26.96%	14.48%	7.71%	6.81%	4.95%	5.68%	3.71%	16.11%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.85%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и AAIZX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JGLTX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.78%	-29.00%	-52.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.81%	-17.47%	+1.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.18%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.18%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.47%	-13.44%	+0.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.82%	-5.25%	-31.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.65%	5.79%	-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и AAIZX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) составляет 8.22%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JGLTX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.22%	9.48%	-1.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.11%	17.87%	-1.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.28%	28.91%	-3.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.93%	27.99%	-2.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.31%	27.99%	-3.68%

Сравнение JGLTX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и AAIZX

Сравнение доходности по годам JGLTX и AAIZX

Доходность по периодам

JGLTX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JGLTX и AAIZX

Доходность на риск

JGLTX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

JGLTX

AAIZX

Сравнение JGLTX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JGLTX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)