Сравнение JFLX с JTEK
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и JTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 10.02%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JTEK
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -6.42%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и JTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.08% | 1.48% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 10.02% | -0.85% |
Correlation
The correlation between JFLX and JTEK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. JTEK — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JTEK
Сравнение JFLX c JTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | JTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и JTEK
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и JTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -30.61% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -11.16% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -5.58% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и JTEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 28.50% | -25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 28.41% | -25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 28.41% | -25.80% |
Сравнение комиссий JFLX и JTEK
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и JTEK
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.62% | 1.27% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and JTEK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.
JFLX has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for JTEK.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.65% for JTEK.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и JTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор