PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с UNHW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - JDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by JPMorgan, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 15.08%.

JDOC

1 день
0.50%
1 месяц
0.16%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNHW

1 день
0.06%
1 месяц
2.06%
С начала года
15.08%
6 месяцев
11.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и UNHW

2026 (YTD)2025
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-4.49%0.10%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		15.08%-3.02%

Correlation

The correlation between JDOC and UNHW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов JDOC и UNHW

Секторы
JDOC
UNHW

Здравоохранение

100.0%
33.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

JDOC
100.0%
UNHW
33.4%

Сырьевые материалы

JDOC

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

JDOC

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

UNHW

-

Энергетика

JDOC

-

UNHW

-

Финансовые услуги

JDOC

-

UNHW

-

Промышленность

JDOC

-

UNHW

-

Недвижимость

JDOC

-

UNHW

-

Технологии

JDOC

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

JDOC

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

JDOC vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JDOC и UNHW

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-32.28%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-7.06%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-12.48%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

49.81%

-35.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

49.81%

-35.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

49.81%

-35.49%

Сравнение комиссий JDOC и UNHW

JDOC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и UNHW

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности UNHW в 17.33%

ПозицияTTM202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.93%0.89%5.57%0.15%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		17.33%2.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and UNHW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JDOC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JDOC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 17.33%, compared with 0.93% for JDOC.

JDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор