PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с GERM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, JDOC returned 12.36% vs 0.00% for GERM. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JDOC

1 день
0.50%
1 месяц
0.16%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и GERM

2026 (YTD)20252024
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-4.49%15.36%-13.53%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов JDOC и GERM

Секторы
JDOC
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

JDOC
100.0%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

JDOC

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

JDOC

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

GERM

-

Энергетика

JDOC

-

GERM

-

Финансовые услуги

JDOC

-

GERM
0.4%

Промышленность

JDOC

-

GERM

-

Недвижимость

JDOC

-

GERM

-

Технологии

JDOC

-

GERM

-

Коммунальные услуги

JDOC

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

JDOC vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

—

—

Просадки

Сравнение просадок JDOC и GERM

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

0.00%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

0.00%

-9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

0.00%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

0.00%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

0.00%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и GERM

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

0.00%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

0.00%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

0.00%

+14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

0.00%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

0.00%

+14.32%

Сравнение комиссий JDOC и GERM

JDOC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и GERM

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.93%0.89%5.57%0.15%

Часто задаваемые вопросы

JDOC has higher volatility (3.97%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, JDOC leads with 12.36% vs 0.00% for GERM. On fees, JDOC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 12.36% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDOC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

JDOC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for GERM.

They also come from different issuers: JPMorgan and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор