Сравнение JAKVX с HEFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).
JAKVX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKVX и HEFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKVX и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 5.90% | 2.74% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKVX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 5.26%.
JAKVX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKVX и HEFT
JAKVX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Доходность на риск
Сравнение JAKVX c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKVX | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.68 | 1.44 | +2.24 |
Корреляция
Корреляция между JAKVX и HEFT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKVX и HEFT
Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 8.00% | 8.47% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок JAKVX и HEFT
Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и HEFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKVX | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -6.57% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -5.03% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.00% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKVX и HEFT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKVX | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 13.37% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 13.37% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 13.37% | -6.13% |