Сравнение IXC с TEXU
IXC (iShares Global Energy ETF) and TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while TEXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IXC charges 0.40%/yr vs 0.98%/yr for TEXU.
Доходность
Сравнение доходности IXC и TEXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 29.15%, что значительно ниже, чем у TEXU с доходностью 53.80%.
IXC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 29.15%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.33%
TEXU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 15.61%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 53.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.04M | $69.94M | $60.17M | |
| $70.04K | $72.90K | $90.30K |
Сравнение доходности по годам IXC и TEXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 29.15% | 2.47% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 53.80% | -1.42% |
Correlation
The correlation between IXC and TEXU is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXC vs. TEXU — Ранг доходности на риск
IXC
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IXC c TEXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXC | TEXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXC и TEXU
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки TEXU в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и TEXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXC | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -31.71% | -36.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -19.98% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -8.81% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и TEXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXC | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 40.83% | -21.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 40.83% | -17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 40.83% | -14.00% |
Сравнение комиссий IXC и TEXU
IXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TEXU в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и TEXU
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности TEXU в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.94% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.43% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IXC and TEXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.98% for TEXU.
IXC has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.43% for TEXU.
IXC is categorized as Energy Equities, while TEXU is Leveraged Equities. IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while TEXU tracks S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.98% for TEXU.
Подберите оптимальное распределение для IXC и TEXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор