Сравнение IVES с TSXU
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IVES и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 113.86%.
IVES
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 19.91%
- С начала года
- 113.86%
- 6 месяцев
- 113.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVES и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 14.36% | -1.18% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 113.86% | 37.96% |
Correlation
The correlation between IVES and TSXU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. TSXU — Ранг доходности на риск
IVES
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVES c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVES | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVES и TSXU
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -35.62% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -13.54% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -10.68% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 89.41% | -62.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 89.41% | -62.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 89.41% | -62.76% |
Сравнение комиссий IVES и TSXU
IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и TSXU
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TSXU в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.36% | 0.41% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.64% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and TSXU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.36% for IVES.
IVES is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Wedbush and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IVES и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор