Сравнение IVES с TSXU
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IVES и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVES и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | -2.70% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between IVES and TSXU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IVES c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 4.53 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок IVES и TSXU
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -35.62% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.92% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -10.56% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 78.68% | -52.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 78.68% | -52.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 78.68% | -52.91% |
Сравнение комиссий IVES и TSXU
IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и TSXU
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and TSXU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.33% for IVES.
IVES is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Wedbush and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IVES и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор