Сравнение IVES с CRTC
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 57.58% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности IVES и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.
IVES
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 57.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVES и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 26.00% | 25.06% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 9.32% | 13.74% |
Correlation
The correlation between IVES and CRTC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов IVES и CRTC
Секторы
IVES
CRTC
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
IVES
CRTC
Потребительский циклический сектор
IVES
CRTC
Коммуникационные услуги
IVES
CRTC
Промышленность
IVES
CRTC
Финансовые услуги
IVES
CRTC
Коммунальные услуги
IVES
CRTC
Сырьевые материалы
IVES
-
CRTC
Потребительский защитный сектор
IVES
-
CRTC
Энергетика
IVES
-
CRTC
Здравоохранение
IVES
-
CRTC
Недвижимость
IVES
-
CRTC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. CRTC — Ранг доходности на риск
IVES
CRTC
Сравнение IVES c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 1.38 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок IVES и CRTC
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -19.07% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -9.05% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.61% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -2.13% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и CRTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 12.77% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 15.72% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 15.72% | +10.02% |
Сравнение комиссий IVES и CRTC
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и CRTC
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CRTC в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.99% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and CRTC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IVES leads with 57.58% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVES has performed better with a 57.58% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.33% for IVES.
IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Wedbush and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.35% for CRTC.
Подберите оптимальное распределение для IVES и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор