Сравнение IVEP с XLI
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for XLI.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам IVEP и XLI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 2.12% |
Correlation
The correlation between IVEP and XLI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. XLI — Ранг доходности на риск
IVEP
XLI
Сравнение IVEP c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.45 | +2.17 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и XLI
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -62.26% | +54.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.44% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -9.21% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и XLI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 15.38% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 17.42% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 19.98% | +6.31% |
Сравнение комиссий IVEP и XLI
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и XLI
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.18% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and XLI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLI is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLI is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
XLI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Wedbush and State Street. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.13% for XLI.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор