Сравнение IVEP с RDIV
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и RDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDIV
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам IVEP и RDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 4.49% |
Correlation
The correlation between IVEP and RDIV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. RDIV — Ранг доходности на риск
IVEP
RDIV
Сравнение IVEP c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.55 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и RDIV
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и RDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -49.97% | +42.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.65% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -5.86% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и RDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 13.23% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 17.53% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 21.89% | +4.40% |
Сравнение комиссий IVEP и RDIV
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и RDIV
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.66% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and RDIV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while RDIV is Mid Cap Value Equities. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Wedbush and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.39% for RDIV.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и RDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор