Сравнение IVEP с FIDU
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и FIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIDU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам IVEP и FIDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 3.40% |
Correlation
The correlation between IVEP and FIDU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. FIDU — Ранг доходности на риск
IVEP
FIDU
Сравнение IVEP c FIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.66 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и FIDU
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и FIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -42.31% | +34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.27% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -4.81% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и FIDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 16.50% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 18.27% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 20.31% | +5.98% |
Сравнение комиссий IVEP и FIDU
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и FIDU
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.95% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and FIDU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
FIDU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. They also come from different issuers: Wedbush and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.08% for FIDU.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и FIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор