Сравнение IVEP с CSNR
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while CSNR is a Natural Resources fund actively managed by Cohen & Steers. IVEP is passively managed, while CSNR is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for CSNR.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и CSNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSNR
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и CSNR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | -9.60% |
Correlation
The correlation between IVEP and CSNR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. CSNR — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSNR
Сравнение IVEP c CSNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | CSNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и CSNR
Максимальная просадка IVEP за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки CSNR в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и CSNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -15.33% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -10.18% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.97% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и CSNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 17.87% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 20.02% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 20.02% | +9.32% |
Сравнение комиссий IVEP и CSNR
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSNR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и CSNR
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.17% | 2.39% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and CSNR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
CSNR has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while CSNR is Natural Resources. They also come from different issuers: Wedbush and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.50% for CSNR.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и CSNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор