Сравнение IUSB с WCPB
IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. IUSB is passively managed, while WCPB is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.31%.
IUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.80%
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSB и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.41% | 2.60% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
Correlation
The correlation between IUSB and WCPB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSB vs. WCPB — Ранг доходности на риск
IUSB
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IUSB c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSB | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSB и WCPB
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -2.64% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.67% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -0.57% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.86% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 3.86% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 3.86% | +1.18% |
Сравнение комиссий IUSB и WCPB
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и WCPB
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.25% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IUSB and WCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for WCPB.
IUSB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: iShares and Weitz. Their fees differ too: 0.06% for IUSB and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для IUSB и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор