Сравнение ISMD с CVSM
ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ISMD is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISMD
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.43%
- 6 месяцев
- 20.30%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 39.84%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMD и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 12.84% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between ISMD and CVSM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMD vs. CVSM — Ранг доходности на риск
ISMD
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISMD c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISMD | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISMD и CVSM
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMD | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -3.36% | -41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.33% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -1.01% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMD | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 11.11% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 11.11% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 11.11% | +12.55% |
Сравнение комиссий ISMD и CVSM
ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и CVSM
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ISMD and CVSM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.
ISMD has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Inspire and CresAlta. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для ISMD и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор