Сравнение ISBG с WGMI
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -30.80%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- 24.30%
- 1 год
- 77.30%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и WGMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.02% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | -1.33% |
Correlation
The correlation between ISBG and WGMI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. WGMI — Ранг доходности на риск
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WGMI
Сравнение ISBG c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISBG | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и WGMI
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -85.76% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -34.02% | -20.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -42.11% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 77.93% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.79% | 81.52% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 81.52% | -7.73% |
Сравнение комиссий ISBG и WGMI
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и WGMI
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and WGMI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
ISBG has the higher dividend yield at 14.52%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Quantify Funds and CoinShares. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор