PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISBG с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISBG с WGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности ISBG и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISBG

1 день
-2.50%
1 месяц
-30.62%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
-11.20%
1 месяц
1.37%
С начала года
60.94%
6 месяцев
35.27%
1 год
238.41%
3 года*
78.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISBG и WGMI

2026 (YTD)
ISBG
IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF		-37.49%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		28.55%

Correlation

The correlation between ISBG and WGMI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с ISBG:
ISBG с GOOPISBG с BTGDISBG с BCDFISBG с BFOCISBG с BTCISBG с BTCCISBG с CBOL
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

ISBG vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISBG
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISBG c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISBG vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISBGWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.96

0.26

-1.22

Просадки

Сравнение просадок ISBG и WGMI

Максимальная просадка ISBG за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISBGWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-85.76%

+42.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-50.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-62.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.92%

-13.87%

-29.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.49%

-42.84%

+19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

25.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISBG и WGMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISBGWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

56.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.17%

76.64%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.17%

81.65%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.17%

81.65%

-6.48%

Сравнение комиссий ISBG и WGMI

ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISBG и WGMI

Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ISBG
IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF		9.65%0.00%0.00%0.00%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%

Часто задаваемые вопросы

ISBG and WGMI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.

ISBG has the higher dividend yield at 9.65%, compared with 0.00% for WGMI.

They also come from different issuers: Quantify Funds and Valkyrie. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.75% for WGMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISBG и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор