PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISBG с BTGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISBG с BTGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both Cryptocurrency funds from Quantify Funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ISBG charges 1.14%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.

Доходность

Сравнение доходности ISBG и BTGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISBG

1 день
-2.50%
1 месяц
-30.62%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTGD

1 день
-1.86%
1 месяц
-24.16%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-32.64%
1 год
-30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISBG и BTGD

2026 (YTD)
ISBG
IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF		-37.49%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-39.05%

Correlation

The correlation between ISBG and BTGD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF

STKD Bitcoin & Gold ETF

Часто сравнивают с ISBG:
ISBG с GOOPISBG с BCDFISBG с CBOLISBG с CBOOISBG с BFOCISBG с BTCISBG с BTCC
Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR

Доходность на риск

ISBG vs. BTGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISBG
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISBG c BTGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISBG vs. BTGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISBGBTGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.96

0.24

-1.20

Просадки

Сравнение просадок ISBG и BTGD

Максимальная просадка ISBG за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки BTGD в -48.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и BTGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISBGBTGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-48.70%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-48.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.92%

-48.70%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.49%

-14.67%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

24.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISBG и BTGD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISBGBTGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

45.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.17%

55.06%

+20.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.17%

55.46%

+19.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.17%

55.46%

+19.71%

Сравнение комиссий ISBG и BTGD

ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BTGD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISBG и BTGD

Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности BTGD в 4.80%

ПозицияTTM20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.80%3.36%0.19%
ISBG
IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF		9.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ISBG and BTGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.

ISBG has the higher dividend yield at 9.65%, compared with 4.80% for BTGD.

Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 1.00% for BTGD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISBG и BTGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор