Сравнение IRET с PFFR
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - IRET is a REIT fund tracking the iREIT MarketVector Quality REIT Index, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IRET charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности IRET и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PFFR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.37%
Сравнение доходности по годам IRET и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.95% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 2.50% | 5.36% | 5.45% |
Correlation
The correlation between IRET and PFFR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. PFFR — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFFR
Сравнение IRET c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и PFFR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -53.02% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.93% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и PFFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.41% | — |
Сравнение комиссий IRET и PFFR
IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и PFFR
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности PFFR в 8.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.30% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and PFFR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.
PFFR has the higher dividend yield at 8.30%, compared with 3.41% for IRET.
IRET is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: iREIT and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.45% for PFFR.
Подберите оптимальное распределение для IRET и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор