Сравнение IRET с HAUZ
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRET charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.
Доходность
Сравнение доходности IRET и HAUZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HAUZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- -2.74%
- С начала года
- -0.18%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 3.24%
- Всё время*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам IRET и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.95% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -0.18% | 22.70% | -0.10% |
Correlation
The correlation between IRET and HAUZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between IRET and HAUZ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAUZ
Сравнение IRET c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и HAUZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -39.51% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и HAUZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.94% | — |
Сравнение комиссий IRET и HAUZ
IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и HAUZ
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности HAUZ в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.56% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and HAUZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.
HAUZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.41% for IRET.
IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: iREIT and DWS. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.10% for HAUZ.
Подберите оптимальное распределение для IRET и HAUZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор