Сравнение HAUZ с RESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX).
HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAUZ или RESGX.
Корреляция
Корреляция между HAUZ и RESGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HAUZ и RESGX
Основные характеристики
HAUZ:
0.39
RESGX:
-0.41
HAUZ:
0.60
RESGX:
-0.40
HAUZ:
1.07
RESGX:
0.94
HAUZ:
0.20
RESGX:
-0.25
HAUZ:
0.63
RESGX:
-0.78
HAUZ:
8.66%
RESGX:
11.30%
HAUZ:
15.91%
RESGX:
21.63%
HAUZ:
-39.51%
RESGX:
-37.80%
HAUZ:
-16.92%
RESGX:
-27.25%
Доходность по периодам
С начала года, HAUZ показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у RESGX с доходностью -5.38%.
HAUZ
9.90%
14.96%
2.62%
6.16%
2.98%
1.19%
RESGX
-5.38%
12.91%
-18.67%
-8.84%
3.54%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUZ и RESGX
HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RESGX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAUZ и RESGX
HAUZ
RESGX
Сравнение HAUZ c RESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUZ и RESGX
Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности RESGX в 0.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.09% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% | 4.98% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 0.91% | 0.95% | 0.92% | 1.17% | 0.78% | 0.82% | 1.02% | 1.08% | 0.51% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAUZ и RESGX
Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, примерно равная максимальной просадке RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и RESGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAUZ и RESGX
Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 6.11%, в то время как у Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.