Сравнение HAUZ с RESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX).
HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAUZ или RESGX.
Корреляция
Корреляция между HAUZ и RESGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HAUZ и RESGX
Основные характеристики
HAUZ:
-0.21
RESGX:
-0.04
HAUZ:
-0.19
RESGX:
0.06
HAUZ:
0.98
RESGX:
1.01
HAUZ:
-0.12
RESGX:
-0.04
HAUZ:
-0.60
RESGX:
-0.20
HAUZ:
5.29%
RESGX:
2.95%
HAUZ:
15.04%
RESGX:
16.82%
HAUZ:
-39.51%
RESGX:
-37.80%
HAUZ:
-25.35%
RESGX:
-16.29%
Доходность по периодам
С начала года, HAUZ показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью -1.34%.
HAUZ
-6.62%
-4.71%
-1.48%
-4.39%
-4.23%
1.02%
RESGX
-1.34%
-12.96%
-5.88%
-1.22%
6.18%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUZ и RESGX
HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RESGX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAUZ c RESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUZ и RESGX
Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности RESGX в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 2.14% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% | 4.98% | 0.06% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 0.73% | 0.92% | 1.17% | 0.78% | 0.82% | 1.02% | 1.08% | 0.51% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAUZ и RESGX
Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, примерно равная максимальной просадке RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и RESGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAUZ и RESGX
Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 3.73%, в то время как у Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.