Сравнение IQSZ с LOPP
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while LOPP is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.00%/yr for LOPP.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и LOPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 13.32%.
IQSZ
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOPP
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 14.28%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSZ и LOPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 11.32% | 13.36% |
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 13.32% | 9.75% |
Correlation
The correlation between IQSZ and LOPP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. LOPP — Ранг доходности на риск
IQSZ
LOPP
Сравнение IQSZ c LOPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSZ | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.54 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и LOPP
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и LOPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -25.28% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -2.36% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -8.24% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и LOPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 16.46% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 18.02% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 17.71% | -3.69% |
Сравнение комиссий IQSZ и LOPP
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и LOPP
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности LOPP в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.32% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 0.73% | 0.83% | 1.88% | 2.23% | 2.01% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and LOPP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.19% for IQSZ.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.73% for LOPP.
IQSZ is categorized as ESG, while LOPP is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.00% for LOPP.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и LOPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор