Сравнение IQQQ с BALQ
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. IQQQ is passively managed, while BALQ is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.35%.
IQQQ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 18.26%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQQ и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 18.26% | -1.13% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between IQQQ and BALQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. BALQ — Ранг доходности на риск
IQQQ
BALQ
Сравнение IQQQ c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 2.72 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и BALQ
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -11.79% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.65% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -2.36% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 17.97% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.97% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.97% | +0.58% |
Сравнение комиссий IQQQ и BALQ
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и BALQ
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности BALQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.44% | 10.34% | 7.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IQQQ and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.44% for IQQQ.
They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор