Сравнение BALQ с QDVO
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.91%.
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.91% | -0.14% |
Correlation
The correlation between BALQ and QDVO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. QDVO — Ранг доходности на риск
BALQ
QDVO
Сравнение BALQ c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 1.42 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QDVO
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -17.75% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.84% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.36% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 12.21% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 17.42% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 17.42% | +0.55% |
Сравнение комиссий BALQ и QDVO
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QDVO
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности QDVO в 10.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.11% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BALQ and QDVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.
QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 4.61% for BALQ.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.56% for QDVO.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор